0.01%！集團可交換公司債券成功發(fā)行
發(fā)布時間：
2023-01-12
1月10日，集團2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券成功發(fā)行，發(fā)行期限3年，發(fā)行利率0.01%，申購總量突破200億元，創(chuàng)下全市場債券發(fā)行票面利率最低。
亮點一：逆勢發(fā)行，克服債券市場不利影響
2022年11月以來，受疫情防控政策及房地產(chǎn)再融資政策調(diào)整影響，全市場資金面收緊并疊加理財產(chǎn)品大額贖回，債券市場利率持續(xù)上行，信用債累計取消金額超過2000億元。面對市場不利環(huán)境，在集團黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，可交債工作小組展開多輪線上、線下路演活動，為投資者答疑解惑。路演參與度和發(fā)行情況充分體現(xiàn)了市場對于集團和雪天鹽業(yè)上市公司的資質(zhì)認可。
亮點二：政策紅利，項目籌備推進順暢高效
基于集團持有上市公司的股權(quán)比例，為優(yōu)化集團的債務(wù)結(jié)構(gòu)，可交債工作小組認真科學(xué)謀劃，方案一經(jīng)呈報就得到了上海證券交易所、省國資委等各級決策機構(gòu)的快速反饋。項目于9月8日正式被上海證券交易所受理，9月28日無反饋無條件成功過會，10月14日正式取得無異議函，充分彰顯了政策對于產(chǎn)業(yè)類企業(yè)的支持和關(guān)懷。
亮點三：成果喜人，斬獲市場最低票面利率
本次簿記開始僅20余分鐘，即實現(xiàn)以0.01%的票面利率募足20億元資金。整個簿記過程無延時，按時截標，申購總量突破200億元，投資人活躍度高。此次順利發(fā)行為后續(xù)可交債換股奠定了良好基礎(chǔ)，也再次體現(xiàn)了集團在資本市場的優(yōu)質(zhì)信譽。
供 稿|財務(wù)管理部
撰 稿|徐小慈
審 核|潘桂華
一 審|鄧斯杰
二 審|馬 丹
三 審|朱海濤
集團要聞
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